Привлечение финансирования
Сопровождаем клиента на всех этапах привлечения инвестиционного финансирования в проекты.
Привлечение денежных средств с финансового рынка — это комплексная задача, требующая не только глубоких знаний в области финансов и юриспруденции, но и умения адаптироваться к индивидуальным потребностям клиента .
В России возможность привлечения денежных средств с фондового рынка (биржи) долгое время была прерогативой только крупного бизнеса, имеющего миллиардные обороты. Тенденция меняется. Эмитентами облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) становится все большее число компаний среднего и малого бизнеса.
Для бизнеса смещение акцентов с привлечения банковского финансирования на биржевое обоснованно многими факторами: это и диверсификация источников инвестиций, и получение более гибкого с точки зрения залогового обеспечения и поручительств инструмента (при сопоставимой стоимости), и более независимая финансовая и производственная политика компании. Растет уровень общей финансовой грамотности инхаус-экономистов, и они уже не боятся новых для них инструментов. Однако самостоятельно реализовать проект по привлечению финансирования с рынка — это трудоемкий процесс.
Специалисты «МКР Капитал» сопровождают клиентов на всех этапах размещения облигационного займа или размещения ЦФА: от оценки бизнеса и определения вида финансового инструмента, наиболее соответствующего целям эмитента (ЦФА, корпоративные облигации или облигации СФО), до подготовки документов, формирования книги заявок и непосредственного размещения выпуска, тем самым обеспечивая максимальный результат при оптимальных усилиях.
С 2026 года «МКР Капитал» входит в реестр организаций, которым Банк России разрешил осуществлять деятельность в качестве управляющих компаний специализированных обществ (УКСО)
Услуги
Цифровые финансовые активы
- Финансовый скоринг компании
- Выбор оптимального формата размещения ЦФА (ГПЦ, УПЦ, долговые ЦФА)
- Подготовка и сопровождение согласования документов с операторами информационных систем (ОИС) ЦФА
- Проведение Road Show для потенциальных покупателей при осуществлении размещения выпуска по закрытой подписке
Корпоративные облигации
- Аудит корпоративной, юридической, экономической и технологической составляющей компании
- Формирование рекомендаций и их реализация по оптимизации корпоративной и юридической структуры компаний в целях привлечения облигационного займа
- Консультационная поддержка при получении рейтинга
- Подготовка и сопровождение процесса согласования документов с биржей
- Проведение Road Show для потенциальных покупателей в преддверии размещения
Облигации специальных финансовых обществ (СФО)
- Аудит проекта
- Формирование юридической и финансовой инфраструктуры проекта
- Консультационная поддержка при получении рейтинга
- Подготовка и сопровождение согласования документов с биржей
- Проведение Road Show для потенциальных покупателей в преддверии размещения
- Осуществление функции управляющее компании специализированного финансового общества (УКСО)