Привлечение финансирования

Сопровождаем клиента на всех этапах привлечения инвестиционного финансирования в проекты.

> 300 млн ₽
сумма привлеченного биржевого финансирования

Размещение облигационного займа — это комплексная задача, требующая от команды «МКР Капитал» не только глубоких знаний в области финансов и юриспруденции, но и умения адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого клиента .

В России возможность привлечения денежных средств с фондового рынка (биржи) долгое время была прерогативой только крупного бизнеса, имеющего миллиардные обороты. Тенденция меняется. Эмитентами облигаций становится все большее число компаний среднего и даже малого бизнеса.

Для бизнеса смещение акцентов с привлечения банковского финансирования на биржевое обоснованно многими факторами: это и диверсификация источников инвестиций, и получение более гибкого с точки зрения залогового обеспечения и поручительств инструмента (при сопоставимой стоимости), и более независимая финансовая и производственная политика компании. Растет уровень общей финансовой грамотности инхаус-экономистов, и они уже не боятся новых для них инструментов. Однако самостоятельно реализовать размещение облигаций на рынке — это трудоемкий процесс.

Специалисты «МКР Капитал» сопровождают клиентов на всех этапах размещения облигационного займа: от оценки бизнеса и определения вида облигаций, наиболее соответствующих целям эмитента (корпоративные, облигации СФО, купонные или без, бросовые или с получением рейтинга), до подготовки документов, формирования книги заявок и непосредственного размещения выпуска, тем самым обеспечивая максимальный результат при оптимальных усилиях.

Услуги

Корпоративные облигации

  • Аудит корпоративной, юридической, экономической и технологической составляющей компании
  • Формирование рекомендаций и их реализация по оптимизации корпоративной и юридической структуры компаний в целях привлечения облигационного займа
  • Консультационная поддержка при получении рейтинга
  • Подготовка и сопровождение процесса согласования документов с биржей
  • Проведение Road Show для потенциальных покупателей в преддверии размещения

Облигации специальных финансовых обществ (СФО)

  • Аудит проекта
  • Формирование юридической и финансовой инфраструктуры проекта
  • Консультационная поддержка при получении рейтинга
  • Подготовка и сопровождение согласования документов с биржей
  • Проведение Road Show для потенциальных покупателей в преддверии размещения