Организация и проведение сделок M&A
Имеем значительный опыт реализации сделок слияний и поглощений активов как в своих интересах, так и в интересах компаний-партнеров, обеспечивая минимизацию рисков участников сделки и ее успешное закрытие.
Сделки слияния и поглощения (M&A) являются важными инструментами стратегического управления бизнесом, позволяющим в достаточно сжатые сроки достичь различных бизнес-целей.
Сделки слияния и поглощения/приобретения наравне с переходом прав собственности на активы при реализации процедур банкротств, являются наиболее распространенной формой смены собственника активов.
Как правило, целью данных сделок является объединение активов, расширение продуктовой линейки, увеличение рыночной доли или получение доступа к новым рынкам/технологиям.
Реализация данных сделок как для продавца, так и для покупателя является стрессовой и содержит огромное количество подводных камней, часть из которых будет выявлена на первых этапах сделки, часть — проявится значительно позже. Именно поэтому весь процесс сделки должны сопровождать специалисты, которые заранее могут предугадать и нивелировать данные риски.
Команда «МКР Капитал» имеет успешный опыт проведения подобных сделок как от имени продавца, так и от имени покупателя.
Услуги
Правовое сопровождение сделок M&A
- Юридический и экономический аудит (due-diligence), оценка актива
- Согласование индикативных условий и структурирование сделки
- Формирование инфраструктуры сделки
- Модерация и проведение переговоров между участниками сделки
- Формирование договорной базы по сделке, в том числе меморандумы, корпоративные договоры, договоры опционов и прочее
- Контроль исполнения отлагательных условий сделки
Защита от недружественного поглощения
- Разработка и реализация корпоративной структуры в интересах владельцев/бенефициаров бизнеса
- Реорганизация бизнеса, в том числе с целью выкупа бизнеса мажоритарными владельцами/менеджментом
- Поиск и привлечение в бизнес "белого рыцаря"
Реализация сделок LBO (leveraged buy-out)
- Юридический, экономический и производственный аудит актива
- Формирование инфраструктуры сделки
- Привлечение финансирования
- Полное юридическое сопровождение сделки
Привлечение инвестиций в капитал
- Поиск портфельного или стратегического инвестора
- Модерация и проведение переговоров между участниками сделки
- Формирование договорной базы по сделке